捨て子だったタイガー(ウェイ・ペイ)とチェン(ジャッキー・チェン)は、正風道場のカン先生(ティエン・ファン)の元で、カンフーを学びながら立派な若者に成長した。二人は、和威道場との獅子舞いの合戦のための準備を行なっていた。それは二人一組で獅子舞いを踊りながら相手を倒すというものだった。ところがタイガーが足を痛め出場できなくなり、別の弟子とコンビを組むことになる。当日、即席コンビは敵に負けるが、何と敵の黒獅子を演じたのはタイガーだった。彼は、カン先生の厳しさを嫌い、和威道場に寝返っていたのだ。
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1978
出演：ジャッキー・チェン、ユン・ピョウ
監督：ジャッキー・チェン
